Что значит тип заказа

Виды заказов

В системе существует два вида заказов:

• заказ покупателей (внешних контрагентов);

• заказы поставщикам (внешним контрагентам).

Заказ покупателя — это заказ внешнего по отношению к фирме контрагента на приобретение какой-либо продукции. Заказ счита­ется исполненным, если произведена отгрузка всего заказанного количества товаров или если заказ принудительно закрыт менед­жером. Закрытие заказа означает снятие заказа с учета, несмотря на то, что не вся продукция, указанная в заказе отгружена, однако надобности в отгрузке оставшегося количества уже нет. Для вы­полнения заказа продукция может быть куплена у сторонней ор­ганизации или произведена своими силами.

На основании данных заказа можно сформировать счет на оплату. Счет для клиента будет являться основанием для оплаты заказа. Данные счета не участвуют в оценке общего объема потребности продукции, данные счета необходимы для формирования печат­ной формы. Счет может являться аналитическим разрезом систе­мы взаиморасчетов.

Заказ поставщику — это заказ фирмы внешнему контрагенту на поставку материалов для изготовления продукции и товаров для перепродажи. Заказ будет считаться исполненным, если весь заказанный поставщику товар будет получен на склады фирмы или если заказ будет принудительно закрыт менеджером. Понятие закрытого заказа поставщику аналогично понятию закрытого за­каза покупателя.

Заказ покупателя и заказ поставщику могут быть оформлены как на ведение торговых операций с контрагентами, так и на ведение операций по переработке давальческого сырья. Причем, для опе­раций переработки ведение заказов обязательно. Торговые опера­ции могут оформляться и в том случае, когда учет заказов не ве­дется.

Читайте также:  Фенотип ccdee редкий что это значит

Информационное содержание заказа

Каждый заказ, независимо от вида, содержит следующие данные по товарному составу:

Возвратная тара учитывается обособленно. Данные об основной заказываемой продукции и возвратной таре разделены в докумен­тах, для ввода используются две табличные части. Такое разделе­ние позволяет формировать отчеты по заказам в разрезе товаров и возвратной тары.

Информация, содержащаяся в заказах покупателей:

Дета отгрузки. Дата, к которой планируется отгрузка товара по заказу. При этом не разделяется дата, к которой должна быть произведена продукция, и дата, к кото­рой продукция должна быть отгружена. Считаем, что эти моменты времени совпадают. Дата отгрузки мо­жет не указываться. Пустая дата отгрузки имеет са­мостоятельный смысл. Она означает, что срок по­ставки товара пока неизвестен. Эта дата становится известна после оплаты заказа, или после его корректировки. Другими словами, заказ, у которого не ука­зана дата, это то, что мы должны отгрузить, но пока не понятно когда. Информация о дате отгрузки мо­жет использоваться при планировании

Дата оплаты. Дата, к которой планируется получить оплату по заказу. Если значение не указано, то это означает, что дата оплаты пока неизвестна.

Банковский счет / Касса. По указанному счету / кассе происхо­дит планирование поступления денежных средств по заказу. Имеет смысл, даже если планирование денег отключено. В этом случае выступает только для пе­чатной формы счета или заказа.

Место хранения. Склад, с которого предварительно планируется отгрузка продукции. Т.е. склад, с которого будет от­гружаться продукция, в итоге может отличаться от значения, указанного в заказе.

Организация, Контрагент, Договор. Данные, необходимые для системы взаиморасчетов. Помимо этого, в заказах по­купателей указывается цена товара, сумма, ставки НДС. Данная информация также необходима для системы взаиморасчетов.

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.001 с) .

Источник

2.4. Типы заказов на закупку

Наиболее общие типы заказов:

Заказ на закупку используется в стандартном подходе к снабжению. Он выполняется в форме письма от одной организации другой, где в деталях указываются характеристики материалов, которые организация хочет закупить, и условия закупки.

Общие заказы дают простую систему для закупки дешевых и стандартных товаров, например, канцелярских. Организация размещает еди­ный заказ на все материалы, которые ей потребуются в течение какого-то времени, скажем, года. После этого поставщик в течение всего установленного в заказе времени отправляет партии этих материалов по требованию.

Электронное снабжение использует электронный обмен данными Интернет для упрощения закупок и замены бумажных процедур электронными. Это быстрый и эффективный метод выполнения повторных и простых заказов.

Контракт подробно описывает соглашение между организацией и поставщиком; в нем точно указываются сферы ответственности, работы и услуги каждой из сторон, а также связанные с этим условия его выполнения. Контракт, как правило, заключается вместо заказов на закупки, если речь идет о долгосрочных услугах.

Субконтракт заключается, когда, подписав контракт с организацией, поставщик может не выполнять все работы самостоятельно, а передать часть из них субподрядчику. При этом заключаются два соглашения: контракт между организацией и поставщиком и субконтракт между поставщиком и субподрядчиком.

Соглашения о лизинге и аренде, в которых указываются условия получения материалов. Как правило, они касаются зданий и оборудования.

(Примечание: лизинг – форма инвестирования капитала в виде долгосрочной аренды технических средств, условия которых отражены в лизинговом договоре /соглашении).

2.4.1. Отсылка заказа на закупку

Традиционно заказы на закупку отправляются поставщику по почте, телефону, факсимильной или курьерской связью.

Типичный пример рассылки копий заказа может выглядеть следующим образом: оригинал заказа высылается поставщику, иногда сопровождаемый вторым экземпляром, который подлежит возврату как подтверждение того, что поставщик принял заказ к исполнению.

Заказы, поступающие поставщику с использованием сетей электронного обмена данными по стандартам, являются более предпочтительными с точки зрения времени отсылки, обработки и достоверности информации. Все большее распространение для передачи заказов получают системы, основанные на современных информационных технологиях с использованием оптического сканирования и последующей компьютерной обработки штрих-кодов.

2.4.2. Контроль выполнения и экспедирование заказа

После того, как заказ на закупку отправлен поставщику, покупатель может контролировать ход его выполнения и (или) ускорять выполнение. Отдел контроля и экспедирования отмечает дату отправления заявки.

Функция контроля выполнения заказа — стандартная функция, контролирующая способность поставщика выполнять свои обязательства по срокам поставки. Контроль выполнения заказа часто осуществляется по телефону для получения немедленной информации, но ряд организаций используют простую форму, часто составленную на компьютере, для запроса информации по срокам отгрузки товаров или проценту выполнения заказа по состоянию на конкретную дату.

Экспедирование заказа — это своего рода давление на поставщика, с тем, чтобы он выполнял свои обязательства по доставке товара, доставлял товар с опережением графика или ускорил его доставку в случае отставания от графика. Если поставщик не способен выполнить условий соглашения, в качестве рычага давления может применяться угроза аннулирования заказа или прекращения деловых отношений в будущем.

Источник

Справочники: типы заказов, доставки и оплаты

В этом разделе описано, как добавить и настроить типы заказов, типы доставки и оплаты, статусы оплаты.

Типы заказов

Заказы можно разделить на типы, например:

  • заказы от юридических лиц;
  • заказы от физических лиц.

Такие типы заказов важны для распределения заказов по менеджерам, если есть ситуация, что один менеджер работает только с юридическими лицами, а другой только с физическими лицами.

На вкладке «Типы заказов» представлен список уже заведенных тестовых типов заказов.

Чтобы добавить новый тип заказа, нажмите «Добавить». Чтобы отредактировать тип заказа, нажмите на любое место в строке.

В Форме редактирования типа заказа надо заполнить всего два поля: название и символьный код.

Галочка активности означает доступность данного типа заказа для остальных настроек.

Галочка «По умолчанию в системе» означает установку значения для типа заказа автоматом для заказов, созданных в системе.

Галочка «По умолчанию в API» означает установку значения для типа заказа автоматом для заказов, которые приходят через API, в случае, если тип заказа не указан явно.

Типы заказов используются повсеместно в системе, будь то поиск по заказу или редактирование самого заказа, установка ограничений по времени нахождения в статусе для каждого типа заказа.

Способы оформления заказа

Мы пришли к выводу, что лучше всего будет отделить типы заказов и способы оформления. Теперь можно более явно видеть, каким способом был оформлен заказ. Вы можете добавлять и редактировать способы оформления в разделе Администрирование > Справочники, вкладка «Способы оформления».

  • заказы через корзину интернет-магазина,
  • заказы по телефону,
  • заказы совершены из офф-лайн магазина,
  • заказы из формы «купить в 1 клик»,
  • заказы с посадочной страницы.

Чтобы добавить новый способ оформления, нажмите «Добавить». Чтобы отредактировать способ оформления, нажмите на любое место в строке.

В форме редактирования надо обратить внимание на параметры:

  • По умолчанию в системе — означает, что данный способ оформления автоматически подставится по умолчанию для тех заказов, которые создаются из системы.
  • По умолчанию через API — означает, что данный способ оформления заказа автоматически подставится по умолчанию для тех заказов, которые загрузились в систему через API. Обычно это Ваши интернет-магазины, настроенные через модули системы для 1С-Битрикс или Insales, либо вручную через API для других систем управления сайтами.

Разделение по способам оформления заказов немаловажно для руководителей с точки зрения аналитики продаж.

Например, если 80% всех возвратов осуществляется с типом заказа «Юридические лица», значит это сигнал руководителю, что есть накладки с оформлением заказа для юридических лиц, возможно, не хватает полей, или страдает сервис.

Типы доставок

Ни для кого не секрет, что доставки отличаются по региону, по службе доставки, по способу доставки, по срочности доставки и др. Особые случаи, когда стоимость доставки различается в зависимости от веса и габаритов доставки.

Чаще всего доставки делят на:

  • доставку курьером,
  • самовывоз,
  • доставку почтой/службой доставки.

Доставку по России чаще всего делят на регионы, в которые осуществляется доставка или есть склады с товарами в этих городах — по ним задают стоимость доставки.

Не все доставки могут быть доступны в некий период времени. Для этого можно для каждой доставки изменить значение «Активность». А на странице со списком доставок удобно воспользоваться фильтром по активности.

Добавление/редактирование доставки

Добавить доставку можно с помощью кнопки «Добавить».

Откроется новая страничка с полями для заполнения (где * (звездочками) отмечены поля для обязательного заполнения):

  • Название — необходимо указать название новой доставки.

Присутствует возможность указывать доступные для доставки страны, которые активируются в настройках системы.

В карточке заказа доставки фильтруются автоматически, в зависимости от выбранной в адресе страны.

Примечание: в списке интеграционных доставок выводятся только те доставки, которые доступны для перечисленных в настройках системы стран.

На вкладке «Стоимость» нужно прописать стоимость новой доставки (автоматически указывается в рублях, если в настройках не задан иной вид валюты по умолчанию).

В поле «Ставка НДС» выбирается из выпадающего списка налог на добавленную стоимость для типа доставки, где производится настройка.

Стоимость доставки указывается только числом, без валюты. Эта стоимость подставляется при выборе данного типа доставки в карточке заказа, после чего ее можно скорректировать.

Привязка к типу оплаты позволяет исключать ошибки соответствия способа доставки и типов оплаты. Например, если заказ уходит почтой в Новосибирск, то не должно быть возможности выбрать тип оплаты «наличными курьеру».

Способ оплаты — нужно отметить галочкой предпочтительный для клиента тип оплаты.

Важно: если галочка «Наложенным платежом» стоит у нескольких типов оплаты, то в заказе можно будет выбрать только один из них.

Настройка условий на стоимость доставки

Присутствует возможность настроить условие доставки для определённой страны или региона.

Для этого необходимо перейти в настройки нужного Вам типа доставки по пути Администрирование > Справочники > Типы доставок. Выбираете нужный Вам тип доставки. Далее переходим во вкладку «Стоимость».

Кнопка «Скопировать условия» позволяет скопировать условия из другого типа доставки.

В строке «Тип расчёта» представлены два варианта: «Статический» и «Динамический».

При выборе варианта «Статический», по умолчанию будет использована стоимость, указанная выше. Дополнительные условия расчета стоимости доставки не производятся.

После выбора динамического типа расчёта перед Вами появятся два поля: «Зависит от региона, веса и суммы заказа» и «Зависит от времени и дня недели».

После активации галочек открываются дополнительные настройки, где можно настроить стоимость, которая зависит от региона, веса, суммы заказа, времени и дня недели доставки.

Рассмотрим подробнее каждую настройку.

Регион, вес и сумма заказа

Настройка «Ограничить тип доставки по заданным условиям» — данный тип доставки недоступен для выбора, если не соответствует регион, вес или сумма в заказе тем данным, которые указаны в настройках типа доставки.

Во вкладке «Регион» Вы выбираете один или несколько регионов, на которые будут распространяться значения, указанные во второй вкладке.

Над колонками выбора региона и города присутствует поиск.

После того, как выбрали нужные Вам регион и город, переходим в следующую вкладку «Стоимость доставки».

В данной вкладке находятся настройки расчёта стоимости доставки, исходя из веса и суммы заказа.

В колонке «Вес» указывается разброс веса, на который будут распространяться настройки (указывается в граммах).

Примечание: при проверке условий вес считается также, как и в большинстве служб доставки. Учитывается наибольшее значение среди фактического и объемного веса. Объемный вес считается по формуле: (Длина*Ширина*Высота)/5000 грамм

В колонке «Сумма заказа» указывается диапазон стоимости заказа, на который будут распространяться настройки.

Примечание: в случае, если какая-то часть диапазона не указана, применяется условие «⩽» или «⩾». Например, если в сумме заказа в левой части диапазона указано 3000, а правая часть пустая, срабатывает условие «⩾»: в таком случае подпадают все заказы, сумма которых больше либо равна 3000. То же самое с обратным условием: если в сумме заказа в правой части диапазона указано 3000, а левая пустая, сработает условие «⩽»: подпадают заказы, сумма которых меньше либо равна 3000. Те же условия применимы и для указания диапазона веса.

В колонке «Расчет себестоимости доставки» указывается, как будет производиться расчёт: по фиксированной или по процентной себестоимости. В выпадающем списке выбираете нужный Вам способ расчёта и вписываете сумму (указывается в рублях).

В колонке «Стоимость доставки» указывается общая стоимость доставки.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения, под заголовком «Регион, вес и сумма заказа» будет находиться поле с выбранными Вами регионом и настройками веса, себестоимости и стоимости. Для редактирования достаточно один раз кликнуть по полю с регионом.

Наценка по времени и дням недели

При нажатии на кнопку «Добавить условие» появляются настройки наценки.

В колонке «Дни недели» Вы указываете дни недели, на которые будут распространяться настройки.

В колонке «Время доставки» Вы указываете время доставки, на которое будут распространяться настройки.

В колонке «Наценка» Вы указываете наценку к доставке в указанные выше дни и время доставки (указывается в рублях).

В колонке «Наценка к себестоимости» Вы указываете наценку на себестоимость доставки в указанные выше дни и время доставки (указывается в рублях).

Далее нажмите кнопку «Сохранить», после чего все изменения вступят в силу.

Примечание: также можно сохранить и сразу выйти из настройки с помощью кнопки «Сохранить и вернуться».

Типы оплат

На вкладке «Типы оплат» представлен список всех возможных вариантов оплат. Это не только «наличными» или «кредитной картой», а еще необходимо перечислить все подключенные сервисы, такие как Яндекс.Деньги и WebMoney, терминалы QIWI, и многие другие.

Если Вы предоставляете товары в кредит и сотрудничаете с соответствующими службами, то их тоже надо указывать, как тип оплаты. В дальнейшем можно будет анализировать, много ли приносят прибыли покупки в кредит.

Также советуется различать тип оплаты «кредитной картой на сайте» и «кредитной картой при получении» (при самовывозе или доставкой курьером).

Добавление/редактирование типа оплаты

Добавить тип оплаты можно с помощью кнопки «Добавить», а чтобы отредактировать, достаточно нажать на любое место в строке с типом оплат.

В данной форме необходимо заполнить все поля:

  • Название типа оплаты
  • Символьный код — необходим при обращении к системе через API. При изменении статуса заказа через API для полей-справочников (тип заказа, тип доставки, статус оплаты и др) указывается символьный код.
  • Активность
  • Галочка «По умолчанию в системе» означает установку значения типа оплаты автоматически для заказов, созданных в системе вручную.
  • Галочка «По умолчанию в API» означает установку значения типа оплаты автоматически для заказов, которые приходят через API, в случае, если тип оплаты не указан явно.
  • Описание — поле для указания общей информации по данному типу оплаты.
  • Статусы — для каждого типа оплаты можно указывать доступные статусы оплаты.
  • Интегрировать с — указываем, что этот тип оплаты будет относиться к интеграции с внешней системой оплаты. По умолчанию доступна интеграция с Яндекс.Кассой (при условии, что модуль подключен и активен), но Вы также можете написать свой модуль интеграции с платежными системами. Данное поле задается 1 раз и после сохранения больше не редактируется.
  • Опция «Внешняя фискализация» используется для того, чтобы модуль «Атол Онлайн» смог корректно засчитать аванс. То есть, со стороны системы необходимо иметь информацию о фискализации аванса. Вы получаете аванс по заказу и проводите оплату через свою кассу, а остаток же проводите через интеграционный модуль «Атол Онлайн».

Типы цен

Во вкладке «Типы цен» можно настроить требуемое правило вывода цен. Для каждого типа цены можно задать набор условий по которым определяется можно ли использовать эту цену товара в заказе или нет.

У товара может быть несколько типов цен, которые менеджер может выбрать при оформлении заказа.

По умолчанию активен вариант «Базовый». Его можно деактивировать только в том случае, если присутствуют другие варианты типов цен.

Примечание: у «Базового» типа цены нет условий применения, его можно использовать в любом заказе.

Для создания нового типа цен нажмите на кнопку «Добавить».

Во вкладке «Основные» вписываются основные данные.

Примечание: параметр «Порядок» отвечает за то, в какой последовательности будут выводиться типы цен и какой тип цены будет применяться автоматически в первую очередь.

Во вкладке «Правила применения» прописываются правила, по которым и будет осуществляться применение типов цен по определенным условиям.

В поле «Группы» выбираются группы пользователей, которые могут проставлять выбранный тип цены у товара при создании/редактировании заказа.

В поле «Фильтр» вписывается условие, по которому и будет осуществляться применение типов цен. Данное поле заполняется по аналогии с триггерами.

«Региональные ограничения» выставляются в том случае, если Вы хотите, чтобы данный тип цены применялся только в определенном регионе или городе. Например, только в Москве.

Чтобы выбрать регион, необходимо нажать на поле, где написано «Ограничений нет». Откроется окно, в котором нужно выбрать страну, регион и населенный пункт. Над колонками присутствует поисковая строка для облегчения поиска. Присутствует возможность выбрать несколько регионов.

Примечание: созданный тип цены работает только в выбранном регионе. Пересчёт происходит в реальном времени. То есть, если выбран иной регион, данный тип цены отображаться в заказе не будет.

Принцип работы с данным справочником описан в статье «Работа с типами цен».

Статусы оплат

Статусы оплаты показывают, в каком состоянии находится оплата товара. Чаще всего статус уточняет совершение оплаты или её отсутствие. Но можно завести и промежуточные статусы оплаты, например при совершении покупки в кредит. Тогда можно обозначить и моменты одобрения кредита, и завершающий статус назвать не «оплачен», а «оплачен в кредит». Выбранные статусы будут отображаться в заказе.

Добавление/редактирование статуса оплат

Добавить статус оплат можно с помощью кнопки «Добавить», а чтобы отредактировать, достаточно нажать на любое место в строке со статусом оплат.

Здесь мы видим все те же знакомые нам поля, кроме одного — поля «Оплата произведена». Если данный параметр отмечен галочкой, в списке заказов данный заказ будет отображаться как совершенный, то есть в столбце «Оплата« будет стоять синяя галка.

Статусы счетов

Важно! Раздел статусы счетов отображается только в том случае, если подключен хотя бы один модуль интеграционных платежей.

Раздел «Статусы счетов» необходим для настройки соответствия статусов счетов статусам оплат.

Обратите внимание, что в поле «Успешно оплачен» возможно указать только статусы оплаты с активной галочкой «Оплата произведена» в настройках самого статуса.

Статусы счетов достаточно настроить один раз. В дальнейшем указанные настройки будут распространятся на все интеграционные модули платежей.

У статусов счетов имеется свой приоритет срабатывания в карточке заказа:

  • Оплачен
  • Ожидает подтверждения, совершен возврат
  • Отменен
  • Ожидает оплаты

То есть, в рамках одного типа оплаты выставлено несколько счетов (например, оплата по ссылке и оплата через SMS). При передаче статуса для одного из счетов будет производиться проверка на наличие статусов оплаты выше по приоритету. Если передаваемый статус ниже по приоритету, чем текущий, то статус изменен не будет.

Курьеры

На вкладке в разделе «Справочники» можно просмотреть и добавить своих курьеров.

При выборе типа доставки «Доставка курьером» в заказе можно будет выбрать курьера, который отвезет заказ.

Единицы измерения

Добавить единицы измерения можно двумя способами:

  1. Приписываются вручную, во вкладке «Единицы измерения» по пути Администрирование > Справочники > Единицы измерения;
  2. Автоматически, при выгрузке каталога XML.

Чтобы добавить свои единицы измерения, необходимо нажать на кнопку «Добавить».

Перед Вами откроется страница с обязательными полями: «Название», «Символьный код» и «Краткое обозначение единицы измерения».

Галочка «По умолчанию» обозначает, что данная единица измерения будет использоваться в системе по умолчанию.

Для того, чтобы выбрать единицу измерения товара, необходимо при включенной настройке «Разрешить редактирование каталога» перейти в товар и в торговом предложении в строке «Единица измерения» выбрать необходимый параметр.

Расходы

Раздел «Расходы» служит для отображения информации о дополнительных затратах. Например, затраты на комплектацию, упаковку, складское обслуживание, обслуживание касс и так далее.

Статьи расходов

Первая вкладка «Статьи расходов» служит для добавления и редактирования статей расходов.

Примечание: статьи, которые отображаются темным шрифтом, а не синим редактировать нельзя.

Для добавления новой статьи расходов необходимо нажать на кнопку «Добавить».

Далее откроется карточка заполнения статьи расходов.

Название — название статьи расходов.

Символьный код — символьный код статьи расходов.

Активность — активность статьи расходов.

Порядок — порядок отображения в таблице и во всплывающем списке при выборе.

Группа — группа расходов, к которой относится создаваемая/редактируемая статья расходов. Группа расходов создается во второй вкладке «Группы расходов».

Примечание: при выборе системной группы «Расходы на привлечение клиентов» появляются дополнительные поля, такие как «Канал», «Источник», «Кампания» и так далее. При внесении данных в дополнительные поля — они автоматически будут заполняться при создании расходов в разделе «Финансы». Статьи данной группы относятся к постоянным расходам, «Тип» заполняется автоматически и изменить его нельзя.

Тип — выбирается тип статьи расходов. Присутствует два типа расходов: «Относится к постоянным расходам» и «Относится к переменным расходам».

Относится к расходам по заказам — при выставлении галочки данная статья расходов будет относиться к расходам по заказам. То есть, при создании расхода, можно привязать его к заказу. Также создание расходов по таким статьям доступно из карточки заказа.

Относится к расходам по пользователям — при выставлении галочки данная статья расходов будет относиться к расходам по пользователям. То есть, при создании таких расходов можно выбирать, на кого из пользователей расходуются деньги.

Группы расходов

Вторая вкладка «Группы расходов» служит для добавления и редактирования групп расходов, к которым уже в свою очередь относятся статьи расходов.

В данной вкладке также находятся элементы, которые нельзя редактировать.

Для создания новой группы расходов необходимо нажать на кнопку «Добавить».

Название — название новой группы расходов.

Символьный код — символьный код новой группы расходов.

Активность — активность новой группы расходов.

Порядок — порядок отображения в таблице и во всплывающем списке при выборе.

Цвет — выбирается желаемый цвет группы расходов. Выбранный цвет отображается в карточке заказа, в блоке «Расходы».

Источник

Оцените статью